Обязательная доля в наследстве — практика адвоката на Арбате

Часть наследства, которую закон оставляет самым уязвимым родственникам даже при завещании в пользу других лиц, называется обязательной долей. Право на неё имеют несовершеннолетние и нетрудоспособные дети умершего, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Она составляет не менее половины того, что причиталось бы человеку при наследовании по закону.

Обязательную долю суд может уменьшить или в её присуждении отказать. Подобное случается, если наследник по завещанию проживал в спорной квартире или получал доход от переданного имущества, а обязательный наследник им не пользовался. Адвокат ведёт такие дела с обеих сторон, поэтому ниже разобраны аргументы и тех, кто требует долю, и тех, кто её оспаривает.

Круг обязательных наследников

Гражданский кодекс РФ называет закрытый перечень лиц. Расширить его завещанием или соглашением нельзя.

• Дети умершего, не достигшие восемнадцати лет на день смерти, в том числе усыновлённые.
• Совершеннолетние дети, признанные нетрудоспособными.
• Нетрудоспособные супруг и родители.
• Нетрудоспособные иждивенцы, жившие за счёт умершего не менее года до его смерти.

Нетрудоспособным человека считают по состоянию на день открытия наследства. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ по делам о наследовании, нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста для назначения страховой пенсии по старости, и инвалиды I, II и III групп. Супруг, которому на день смерти не хватило до пенсионного возраста двух месяцев, права на обязательную долю не имеет.

Размер доли: расчёт

Сначала нужно понять, кто был бы наследником по закону при отсутствии завещания. В круг считающихся включают всех наследников соответствующей очереди, в том числе тех, кто сам на наследство не претендует.

Пример расчёта. Умерший завещал квартиру другу. Наследники первой очереди по закону — нетрудоспособная жена и взрослый трудоспособный сын. По закону каждый получил бы половину. Жене причитается обязательная доля в половину от половины, то есть в четверть квартиры. Обязательной доли у сына нет.

Сначала долю покрывают из незавещанного имущества. При нехватке такого имущества доля выделяется из завещанного. В стоимость также включается предмет завещательного отказа, если он был установлен.

Иждивенцы: доказательства

Иждивенец должен доказать два обстоятельства: он был нетрудоспособен и не менее года получал от умершего постоянное содержание, которое служило основным источником средств к жизни. Совместное проживание обязательно только для иждивенцев, не входящих в круг наследников по закону.

Суд сравнивает доходы иждивенца и размер помощи. Если пенсия заявителя покрывала его нужды, а деньги от умершего были приятным дополнением, в иждивении откажут.

Уменьшение доли судом

Законом предусмотрены два условия, при которых суд вправе сократить размер обязательной доли либо не присуждать её вовсе. Первое: после выделения доли наследник по завещанию не сможет пользоваться вещью, которую обязательный наследник при жизни наследодателя не использовал. Второе: это имущество служило наследнику по завещанию жильём или основным источником дохода.

Помимо этого суд оценивает имущественное положение обязательного наследника. Если у пожилой матери есть своя квартира, а сын по завещанию живёт в наследственной однокомнатной вместе с детьми, шансы на уменьшение доли реальны. Если пенсионерка живёт на съёмной площади, суд скорее сохранит её долю.

Требование об уменьшении заявляет наследник по завещанию. Как правило, речь идёт о встречном иске, поданном в рамках того же процесса.

Отказ от доли: пределы

Отказаться от обязательной доли можно только после смерти наследодателя, подав заявление нотариусу в течение срока для принятия наследства. Соглашение, подписанное при жизни наследодателя, юридической силы не имеет. Отказ нельзя отозвать.

Закон не разрешает отказаться от обязательной доли в пользу определённого лица. Можно только отказаться без указания, кому переходит доля. В таком случае имущество сохраняется за наследником по завещанию.

Если обязательный наследник отказывается под давлением родственников, отказ оспаривается как сделка, совершённая под влиянием угрозы или обмана. Доказывать давление сложно, поэтому переговоры с такими наследниками лучше проводить при адвокате.

Завещание и доля: конфликт

Завещание не признаётся недействительным из-за того, что в нём не учтён обязательный наследник. Нотариус просто выделяет обязательную долю и выдаёт свидетельства с учётом неё. Спор возникает, когда наследник по завещанию не согласен с нетрудоспособностью или с расчётом.

Подаренное при жизни имущество в расчёт не входит. Квартира, переоформленная по договору дарения за год до смерти, наследственной массой не является, и обязательная доля на неё не претендует. Дарение такого рода можно оспорить лишь по общим основаниям недействительности сделок.

Обязательные наследники отвечают по долгам наследодателя наравне с остальными, в пределах стоимости полученного.

Судебная практика

Споры об обязательной доле рассматривают районные суды по месту нахождения имущества или месту жительства ответчика. Исковые требования о правах на недвижимое имущество предъявляют по месту его нахождения; для квартир в Арбатском районе это суд, к участку которого относится адрес.

Судебные акты по похожим делам доступны на сайтах судов в системе sudrf.ru. Из практики последних лет видно, что суды тщательно проверяют дату наступления нетрудоспособности и реальность иждивения. Формальные справки без выписок по счетам редко убеждают.

Для наследника по завещанию главные аргументы — проживание в квартире и отсутствие нужды у обязательного наследника. Для обязательного наследника — документальная нетрудоспособность, отсутствие собственного жилья и доходов.

Основной канал связи с адвокатом — электронная почта advokatarbat1@gmail.com.